こんにちは、あみこです。
私の現在のイデコの状況をご報告します。
こちらは過去企業型確定拠出年金から
SMBC銀行で個人型イデコに移行しコースを
移管してSBIへ２回目の移行した評価損益になります。
🔶経緯
●企業型拠出年金をはじめ、
退職により個人型へ変更のため利益確定。
●個人型のコース変更により利益確定。
退職により個人型へ変更のため利益確定。
●個人型のコース変更により利益確定。
SMBC個人型プラン
みらいプロジェクトコース
みらいプロジェクトコース
●SMBCからSBIへ移管
🔶運用期間
加入月：2015/1/22
4月度実績
先月実績
3月度実績
3月度実績
2025年度イデコ推移実績
毎月2万3千円積み立てています
過去の移管経緯
退職により企業型拠出年金からイデコへ移行
退職により企業型拠出年金からイデコへ移行
①評価損益170,271円
（確定拠出年金からイデコへ移行のため損益確定）
SMBCのイデコの中のコースを未来プロジェクト
コースへ変更
②評価損益1,285,700円
（コース変更により利益確定）
上記移管により含み益が掛け金累計に含まれています
移管金は3,921,263円
③SMBCからSBI移行
移管金は7,136,968円
移管先の振り替えは３つに分けました
SBI・全世界インデックスファンド 50％
三菱UFJ純金ファンド 10％
あおぞらDC定期１年 40％
新規積立はSBI残世界株式インデックスファンド
毎月10万ずつ定期から
SBI・全世界インデックスファンドへ
移管していこうと思っています
お読みいただきありがとうございました
経緯の説明は過去ブログにて
コメント