こんにちは、あみこです。
私の現在のイデコの状況をご報告します。
こちらは過去企業型確定拠出年金から
銀行で個人型イデコに移行しコースを
移管してからの評価損益になります。
🔶経緯
●企業型拠出年金をはじめ、
退職により個人型へ変更のため利益確定。
●個人型のコース変更により利益確定。
現在に至る。
現在運用はSMBC個人型プラン
みらいプロジェクトコース
退職により個人型へ変更のため利益確定。
●個人型のコース変更により利益確定。
現在に至る。
現在運用はSMBC個人型プラン
みらいプロジェクトコース
🔶運用期間
加入月：2015/1/22
勤続期間の起算日：2009/3/1
勤続期間の起算日：2009/3/1
勤続年数と基礎となる期間：15年
通算加入者等期間：15年4カ月
通算加入者等期間：15年4カ月
11月度実績
先月実績
10月度実績
10月度実績
2024年度イデコ推移実績
過去の移管経緯
退職により企業型拠出年金からイデコへ移行
退職により企業型拠出年金からイデコへ移行
①評価損益170,271円
（確定拠出年金からイデコへ移行のため損益確定）
SMBCのイデコの中のコースを未来プロジェクト
コースへ変更
②評価損益1,285,700円
（コース変更により利益確定）
上記移管により含み益が掛け金累計に含まれています
移管時S&P500へすべて移行
新規積立はMSCIコクサイを運用中。
過去に買い付けたS&P500を
MSCIコクサイヘ移行して一本化しました
現在SMBCでイデコをしていますが
ネット証券へ変更しようかと考え中です
理由は商品の数の問題です
会社への提出がめんどくさい、、、
12月から会社への提出が不要になるのなら
SBI証券か楽天証券に移行したいと思っています
何かキャンペーンないかな？
お読みいただきありがとうございました
経緯の説明は過去ブログにて
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