9月度イデコ実績 自分で積立する老後年金 SMBCみらいプロジェクトコース

こんにちは、あみこです。

私の現在のイデコの状況をご報告。
移管してからの評価損益になります。

🔶経緯

●企業型拠出年金をはじめ、
退職により個人型へ変更のため利益確定。
●個人型のコース変更により利益確定。
現在に至る。
現在運用はSMBC個人型プラン
みらいプロジェクトコース

🔶運用期間

加入月：2015/1/22
勤続期間の起算日：2009/3/1

勤続年数と基礎となる期間：14年11カ月
通算加入者等期間：15年2カ月

9月度実績

先月実績
8月度実績

過去の移管経緯
退職により企業型拠出年金からイデコへ移行

①評価損益170,271円
（確定拠出年金からイデコへ移行のため損益確定）

SMBCのイデコの中のコースを未来プロジェクト
コースへ変更

②評価損益1,285,700円
（コース変更により利益確定）
上記移管により含み益が掛け金累計に含まれています

移管時S&P500へすべて移行

新規積立はMSCIコクサイを運用中。

過去に買い付けたS&P500を
MSCIコクサイヘ移行して一本化しました

現在SMBCでイデコをしていますが
ネット証券へ変更しようかと考え中です
理由は商品の数の問題です

会社への提出がめんどくさい、、、
もう少しで会社への提出が不要になるのなら
その時に変更しようかなっと思っています

今後イデコもポイント付与がでてきたら
その時が変更のチャンスかもなどとも
考えています

お読みいただきありがとうございました

経緯の説明は過去ブログにて